Setelah peristiwa The Desolation of Smaug, Bilbo dan para kurcaci berusaha mempertahankan harta di Erebor. Namun, ancaman datang dari manusia Laketown, peri Mirkwood, dan pasukan Orc pimpinan Azog. Harapan Middle-Earth kini berada di tangan Bilbo.

Setelah peristiwa The Desolation of Smaug, Bilbo dan para kurcaci berusaha mempertahankan harta di Erebor. Namun, ancaman datang dari manusia Laketown, peri Mirkwood, dan pasukan Orc pimpinan Azog. Harapan Middle-Earth kini berada di tangan Bilbo.